欣旺达:非公开发行A股股票上市公告书

【发布日期】:2019-10-07【查看次数】:

  息披露实质确切实、无误和完美本公司及董事会十足成员包管信,导性陈述或强大脱漏没有乌有纪录、误。

  开垦行新增股份25奇特提示:本次非公,0万股80,格为9.90元/股本次非公然垦行的价,日正在深圳证券往还所上市将于2018年4月13。

  刊行中本次,为新增股份上市之日起12个月4名刊行对象认购的股票限售期,2019年4月15日估计上市通畅岁月为。所闭连生意端正原则遵循深圳证券往还,份上市日公司股价不除权本次非公然垦行新增股,涨跌幅局限股票往还设。

  行实现后本次发,圳证券往还所的上市央求刊行人的股权散布适应深,上市前提的景遇爆发不会导致不适应资票。

  件开垦及出卖筹备周围:软;组的实习室检测、技艺商酌任事锂离子电池、蓄电池、蓄电池;项目另行申报)创办实业(整个;物资供销业国内贸易、;术进出口货品及技;租赁物业;货运普遍。器、稹密模具、稹密注塑、仪器仪表、工业兴办、自愿化兴办及产线的研发、修设、出卖(以上项目均不含司法、行政法则、国务院决计原则需前置审批及禁止项目)电池、充电;发、修设、出卖电子产物的研;储能体例的研发、修设、出卖动力电池体例、储能电池及。公司实行)(临蓐正在分。

  1月13日2017年,事会第二十六次聚会刊行人召开第三届董,公然垦行闭连议案审议通过了本次非。

  年2月9日2017,年第一次权且股东大会刊行人召开2017,公然垦行闭连议案审议通过了本次非。

  年3月8日2017,事会第二十七次聚会刊行人召开第三届董,公然垦行计划的闭连议案审议通过了修订本次非。

  3月31日2017年,16年度股东大会刊行人召开20,公然垦行计划的闭连议案审议通过了修订本次非。

  6月19日2017年,事会第三十三次聚会刊行人召开第三届董,公然垦行计划的闭连议案审议通过了修订本次非。

  年9月7日2017,董事会第一次聚会刊行人召开第四届,公然垦行计划的闭连议案审议通过了修订本次非。

  3月26日2018年,年第二次权且股东大会刊行人召开2018,闭于拉长股东大会授权公司董事会料理本次非公然垦行A股股票闭连事宜的议案》审议通过了《闭于拉长公司非公然垦行A股股票股东大会决议有用期的议案》及《,行闭连事宜的有用期拉长为自上次有用期届满之日起12个月将本次刊行的股东大会决议有用期及授权董事会料理本次发,019年3月30日即有用期拉长至2。

  年9月20日1、2017,监会股票刊行审核委员会的审核通过公司非公然垦行股票申请得回中国证。

  年11月16日2、2017,行股票的批复》(证监许可[2017]1970号)照准批文中国证监会下发《闭于照准欣旺达电子股份有限公司非公然垦,刊行不越过25照准公司非公然,万股新股800。日起6个月内有用该批复自照准之。

  者认购境况遵循投资,普遍股(A股)25公司本次刊行百姓币,0万股80,公然垦行股票的办法刊行总共采用向特定投资者非。

  次刊行的申购境况对有用申购实行簿记刊行人与保荐机构(主承销商)遵循本,先、岁月优先的根本准绳依据价钱优先、金额优,行价钱为9.90元/股最终确定本次刊行的发。

  前二十个往还日公司股票均价的90%本次非公然垦行价钱不低于刊行期首日,.89元/股即不低于9。格为9.90元/股本次非公然垦行价,股票均价的10.98元的90.16%相当于刊行期首日前二十个往还日公司,元/股的100.10%相当于刊行底价9.89。

  新增股份上市之日起12个月内不得让渡本次非公然垦行认购对象认购的股票自,会及深圳证券往还所的相闭原则推广正在此之后按中国证券监视收拾委员。

  刊行25遵循本次,9.90元/股的刊行价钱800万股的股票数目及,集资金总额为2本次刊行的募,545,002,.00元000,计费及验资费、股份挂号用度及印花税等)27扣除刊行用度(包含承销及保荐费、状师费、审,349,元(不含税)057.42,净额为2召募资金,265,652,.58元942。

  刊行数目为25本次刊行本质,0万股80,.90元/股刊行价钱为9。年3月28日截至2018,购资金全额汇入联席主承销商指定账户本次非公然垦行的4名刊行对象已将认。资产或者以资产支出本次刊行不涉及置备,部以现金支出认股款子全。3月28日2018年,字[2018]第ZI10087号《验资告诉》验证经立信司帐师事情所(额表普遍共同)出具的信会师报,年3月28日截至2018,开垦行股票网下认购资金总额百姓币2联席主承销商已本质收到欣旺达非公,545,002,.00元000。

  3月28日2018年,余额划转大公司指定的本次召募资金专项存储账户联席主承销商已将上述认股款子扣除承销费后的。3月29日2018年,字[2018]第ZI10088号《验资告诉》验证经立信司帐师事情所(额表普遍共同)出具的信会师报,资金总额为2本次刊行召募,545,002,.00元000,用度27扣除刊行,349,元(不含税)后057.42,金净额为2本质召募资,265,652,.58元942,本为258个中新增股,000,.00元000,百姓币2本钱公积,682,652,.58元942。资金的股东均以钱币资金出资到场本次非公然垦行股份召募。创业板上市公司模范运作指引》以及公司《召募资金收拾轨造》的相闭原则公司将按照《创业板上市公司证券刊行收拾暂行手段》、《深圳证券往还所,专用账户实行收拾对召募资金设立,专用专款。

  记结算有限职守公司深圳分公司料理完毕挂号托管闭连事宜本次刊行新增股份已于2018年3月30日正在中国证券登。

  享定增61号投资组合”认购公司股份54长安基金收拾有限公司通过设立“长安悦,455,4股45,后总股本的3.52%占公司本次非公然垦行。

  理安排”和“北信瑞丰基金丰悦45号资产收拾安排”认购公司股份92北信瑞丰基金收拾有限公司通过设立“北信瑞丰基金-爱奇新能源资产管,477,6股47,能源资产收拾安排持有37个中北信瑞丰基金-爱奇新,933,2股94,后总股本的2.41%占公司本次非公然垦行;号资产收拾安排持有55北信瑞丰基金丰悦45,533,4股53,后总股本的3.57%占公司本次非公然垦行。

  9号特定客户资产收拾安排”认购公司股份55修信基金收拾有限职守公司通过设立“增利6,511,5股51,后总股本的3.56%占公司本次非公然垦行。

  中投中财1号资产收拾安排”认购公司股份55创金合信基金收拾有限公司通过设立“创金合信,555,5股55,后总股本的3.59%占公司本次非公然垦行。

  次非公然垦行股票的刊行历程遵从了公正、公然、刚正的准绳保荐机构及联席主承销商以为:欣旺达电子股份有限公司本,市集的拘押央求适应目前证券。

  业板上市公司证券刊行收拾暂行手段》、《上市公司非公然垦行股票履行细则》等相闭司法、法则的原则本次刊行的刊行价钱、刊行数目、刊行对象及其获配数目和召募资金数目适应刊行人股东大会决议和《创。

  行对象中本次发,司特定客户资产收拾生意试点手段》闭连原则周围内须挂号和存案的产物之景遇投资者及其收拾的产物属于《中华百姓共和国证券投资基金法》、《基金收拾公,实现挂号和存案均已依据原则。

  价以及股票配售历程适应公正、刚正准绳本次刊行对认购对象的采选和询价、定,十足股东的优点适应刊行人及其,暂行手段》等相闭司法、法则的原则适应《创业板上市公司证券刊行收拾。

  的结论性成见刊行人状师广东信达状师事情所以为(十二)状师闭于本次刊行历程和刊行对象合规性:

  行已得到须要的照准和授权1、刊行人本次非公然垦,行收拾手段》等司法法则的原则适应《公国法》《证券法》《发;需得回深圳证券往还所的赞本钱次非公然垦行的股票上市尚。

  刊行的刊行历程合法合规2、刊行人本次非公然,公正刚正刊行结果,》等司法法则的原则适应《刊行收拾手段;闭司法文献实质合法、有用本次非公然垦行涉及的有。

  律法则以及本次非公然垦行计划所确定的刊行对象的主体资历3、本次非公然垦行的刊行对象具备《刊行收拾手段》等法。

  刊行对象总数为4名本次非公然垦行的,行收拾暂行手段》的闭连原则适应《创业板上市公司证券发。收拾有限公司、修信基金收拾有限职守公司及创金合信基金收拾有限公司本次非公然垦行股票的刊行对象为长安基金收拾有限公司、北信瑞丰基金。

  产收拾、资产收拾和中国证监会许可的其他生意筹备周围:基金召募、基金出卖、特定客户资。主采选筹备项目(企业依法自,营勾当展开经;照准的项目依法须经,准的实质展开筹备勾当经闭连部分照准后依批;止和局限类项目标筹备勾当不得从事本市物业战略禁)

  国证监会许可的其他生意(依法须经照准的项目筹备周围:基金召募、基金出卖、资产收拾和中,准的实质展开筹备勾当经闭连部分照准后依批。量:55)认购数,511,155股

  告出具日截至本公,存正在来日往还调度公司与刊行对象不。能爆发的往还关于来日可,程及闭连司法法则的央求公司将庄厉依据公司章,的计划措施奉行相应,的消息披并作充盈露

  记结算有限职守公司深圳分公司出具的《股份挂号申请受理确认书》本次非公然垦行新增股份已于2018年3月30日得到中国证券登。

  市之日起十二个月内不得让渡本次刊行对象认购的股份自上,3日至2019年4月12日限售岁月为2018年4月1。

  收拾职员未到场此次认购公司董事、监事和高级,行前后本次发,理职员持股数目未爆发改变公司董事、监事和高级管。

  票共计258本次刊行股,000,.00股000,刊行实现后截至本次,股本为1公司总,485,746,0股50。母公司)为根本模仿算计股本悉数摊薄后以2017年1-9月财政数据(归属于,东的每股净资产及每股收益如下公司刊行前后归属于上市公司股:

  末、2015年底、2016年底及2017年9月末(三)收拾层筹商与阐述1、资产组织阐述2014年,额分袂为481刊行人资产总,万元、571244.12,万元、832149.85,2万元、1886.2,640,98万元453.,逐年增进资产总额。各期末告诉期,%、71.08%、68.15%、66.44%刊行人活动资产占总资产的比例分袂为76.64,、28.92%、31.85%、33.56%非活动资产占总资产的比例分袂为23.36%。期内告诉,大以及固定资产加入的补充跟着刊行人临蓐领域的扩,降、非活动资产占比有所普及刊行人的活动资产占比有所下。告诉期各期末2、欠债境况,付单据组成刊行人欠债总额的闭键一面刊行人欠债以短期告贷、应付账款及应。2016年底及2017年9月末2014年底、2015年底、,额分袂为324刊行人欠债总,万元、377551.67,万元、588606.57,万元、782897.28,81万元809.,%、89.32%、89.23%、81.00%个中活动欠债占欠债总额的比例分袂为88.47,%、10.68%、10.77%、19.00%非活动欠债占欠债总额的比例分袂为11.53。况截至2017年9月30日3、偿债才华及筹备周转情,债率为73.54%刊行人团结资产负,为3.97活动比率,为0.79速动比率。年1-9月2017,转率为0.95刊行人总资产周,率为3.97应收账款周转,为4.29存货周转率,标未爆发强大晦气改变刊行人资产周转才华指。年及2017年1-9月刊行人生意收入分袂为4274、收入整个境况2014年、2015年及2016,万元、647918.78,万元、805155.80,万元、903196.56,45万元639.,入太平补充主生意务收。境况告诉期各期5、利润整个,的净利润分袂为16刊行人归属于母公司,4万元、32797.0,9万元、44501.0,0万元、30993.0,79万元246.,生意陆续扩张跟着刊行人,润陆续补充主生意务利。析近三年及一期6、现金流量分,金流量净额分袂为73公司筹备勾当出现的现,1万元、63468.5,万元、104595.42,万元及-26819.71,25万元482.,营持重公司经。:深圳市福田区益田途6001号升平金融大厦12层经办状师:任宝明、王茜电话传真(四)审计机构名称:立信司帐师事情所(额表普遍共同)担当人:朱修弟办公地点:上海市黄浦区南京东途61号四楼注册司帐师:钟宇、王熙电话传真(五)验资机构名称:立信司帐师事情所(额表普遍共同)担当人:朱修弟办公地点:上海市黄浦区南京东途61号四楼注册司帐师:邹军梅、卢志清电话传真八、保荐机构的上市举荐成见(一)保荐同意签定和指定保荐代神情面况公司与东兴证券签定了保荐及承销同意七、本次刊行闭连机构(一)保荐机构(联席主承销商)名称:东兴证券股份有限公国法定代表人:魏庆华办公地点:北京市西城区金融大街5号新昌大厦B座12层、15层保荐代表人:杨志、王玥项目协办人:夏智勇电话、传真、(二)联席主承销商名称:高盛高华证券有限职守公国法定代表人:朱寒松办公地点:北京市西城区金融大街7号北京英蓝国际金融中央十八层1807-1819室经办职员:张毅、刘轶男、袁帅、付少华电话传真(三)刊行人状师名称:广东信达状师事情所担当人:张炯室庐。承当公司本次非公然垦行的保荐代表人东兴证券已指派杨志先生、王玥姑娘,票刊行上市后的赓续督导事业担当本次刊行上市事业以及股。人杨志先生保荐代表,学学士司帐,册司帐师中国注,银行总部董事总司理现任东兴证券投资,银行部、瑞银证券有限职守公司投资银行部曾先后任职于北京证券有限职守公司投资,银行执业体验拥有多年投资。等四家公司的初度公然垦行A股并上市之保荐代表人曾承当亚太科技、加加食物、洪汇新材、由衷药业,上市公司再融资生意并主理或到场多个。人王玥姑娘保荐代表,学硕士金融,行部高级副总裁东兴证券投资银,券股份有限公司曾任职于西南证,行事业9年从事投资银,上市公司或大型企业集团的初度公然垦行A股并上市、再融资、强大资产重组、财政照拂或债券融资项目曾主理或到场重庆港九、重庆百货、博腾股份、亚夏汽车、重庆啤酒、化医集团、修峰化工、悦来集团等。、《中华百姓共和国证券法》、《创业板上市公司证券刊行收拾暂行手段》及《深圳证券往还所创业板股票上市端正》等司法、法则的相闭原则(二)保荐机构举荐公司本次刊行新增股份上市的结论性成见东兴证券以为:欣旺达申请其本次刊行的股票上市适应《中华百姓共和国公国法》,圳证券往还所上市的前提本次刊行的股票具备正在深。次非公然垦行的股票上市往还东兴证券容许举荐欣旺达本,闭保荐职守并承当相。券监视收拾委员会照准文献2、承销及保荐同意九、其他紧急事项无十、备查文献1、中国证;的司法成见书3、状师出具;行历程和认购对象合规性的告诉4、保荐机构闭于本次非公然垦;所出具的验资告诉5、司帐师事情;公司对新增股份已挂号托管的书面确认文献6、中国证券挂号结算有限职守公司深圳分;行相闭的紧急文献7、其他与本次发。)本页无正文(以下无正文,市布告书》之盖印页欣旺达电子股份有限公司年 月 为《欣旺达电子股份有限公司非公然垦行A股股票上日

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